Thay lời nói đầu
– Truyền thuyết về một nhân vật anh hùng của địa cầu
-Quyết chí tu học thành tài thoát vòng sinh từ
-Xây dựng lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu
– Uy hiếp Long Vương
– Oai chấn địa phủ
– Lên Trời
-Không ở Thiên Đường
-Đánh Trời lần thứ nhất
-Thượng Đế nhượng bộ
– Ăn đào tiên
– Ăn kim đan uống rượu tiên
– Đánh Trời lần thứ hai
– Tôn Ngộ Không bị bắt
– Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Đình
– Đối đầu với Phật Tổ Như Lai
– Tôn Ngộ Không bị giam dưới núi Ngũ Hành
-Tôn Ngộ Không thoát ngục từ Ngũ Hành Sơn
– Tôn Ngộ Không diệt trừ sâu tên ác
– Thiện ác phân minh
-Tôn Ngộ Không chịu phép Bồ Tát
-Tôn Ngộ Không trừ cọp dữ