Mối tình đầu của Sierra Davenport đã trao trọn cho Matt Rolins, một chàng trai vô cùng cuốn hút, dịu dàng, nhưng không thể tiến tới hôn nhân, do chàng thuộc tầng lớp lao động nghèo, mà nàng là con gái cưng của một tỉ phú dầu hỏa. Cuộc tình dang dở khiến Matt vô cùng đau khổ, chàng bỏ xứ ra đi khi biết nàng sắp thành hôn với một thanh niên gia đình môn đăng hộ đối.

Mười năm sau, gia đình em gái chàng gặp nạn, Matt phải trở lại quê xưa, gặp lại Sierra nay đã là góa phụ và đang cần một người để thay thế viên quản đốc trại nuôi ngựa vừa thôi việc. Nàng ngỏ lời nhờ Matt. Chành nhận lời tạm giúp nàng một thời gian ngắn. Tại trại nuôi ngựa giống của Sierra, chàng gặp Will, đứa con trai 10 tuổi của nàng và chàng rất yêu thương thằng bé. Đồng thời chàng biết Ben Ross, chồng của Sierra, máu mê cờ bạc, đã bị bắn chết cách đây mấy năm. Tại đây, Matt khám phá ra Will là con trai của mình, và Ben, thực ra là người vô sinh.